网上支付市场：谁为王!
海归人士周先生在国内的某网站上购买一张CD,当他兴冲冲地按照该网站指示顺利进入最后的网上支付页面时,周先生不禁目瞪口呆:该网站的网上支付页面上竟然为他提供了多达70种的银行卡在线支付方式。之所以网上提供这么多支付方式,是因为这70多种的银行卡支付方式中,大都是不同银行提供的不同银行卡在某些特定区域具有的支付功能。幸好周先生持有某银行的银行卡刚刚在该网站提供的有效支付范围之内。不幸的是周先生的交易支付没有成功。周非常无奈,原本可以给他带来便捷服务的网上支付,却让他平添烦恼。
 拥挤的支付市场 
2005年4月18日在中国国际会议中心召开的第八届中国国际电子商务大会波斓不惊。但会上一个火药味十足的场景让人难忘。一入大厅,就可以看eBay易趣和淘宝网的展台。两家公司不约而同地选择了门口这个最抢眼的位置,展台相距不到半米,颇有些贴身肉博的味道。竞争的焦点就是他们各自提供的安付通和支付宝两大支付产品。只要有参会者经过,他们的客户经理就会较着劲,一个比一个耐心地为参观者讲解自己的服务产品。
两家公司在支付业务中的角色实际是第三方的支付公司。所谓第三方支付公司即中立于网上交易买卖双方之间的支付公司,被认为是网上支付市场的主导力量。当然同第三方的支付公司一起主导这个行业还有银行和银联。
2005年4月7日,已经在国内卧心尝胆近三年的支付公司 YeePay浮出水面宣布正式杀入这一市场。最高兴的人要数这家公司的CEO唐彬。“支付是目前中国最大的没有被满足的市场,我们要建立中国的银行梦网。”唐所指的银行梦网借鉴于中国移动的移动梦网,即为网上支付提供一个支付的平台。支付市场的确是一个让人血脉贲张的市场。 根据iResearch最新发布的数据,与2003 年相比,2004 年中国网上购物市场规模实现了165%的增长,全年成交金额从2003 年的17 亿元人民币增至45 亿元人民币。综合考虑国内互联网发展情况与网上购物市场竞争格局,初步预期,国内网上购物市场今后三年的市场规模年均增长率将达到87.5%,2007 年总市场规模约为296 亿元人民币。
而网民在网上购物使用在线支付的次数越来越频繁。同样根据iResearch的统计数据,中国网民的网上支付金额从2003年的2.3亿元人民币,增长到2004年的6.8亿元人民币,预计2005年会达到15.7亿元人民币,而2007年则会达到创纪录的88.8亿元人民币。 实际上,在唐雄心勃勃地进入这一领域之前,电子商务领域已有多家网站推出类似的支付工具。除淘宝网的“支付宝”外,还有eBay易趣的“安付通”、慧聪网的“买卖通”以及2005年初雅虎与新浪的合资公司一拍网推出的“e拍通”等等。在支付过程中5%的手续费也同样吸引了银行和银联的直接参与。到目前为止,包括招商银行、建设银行、工商银行等银行已经相继推出了网上支付的平台。银联也推出了自己的支付平台—chinapay。 据业内人士介绍,目前除了银行之外,比较成熟的第三方支付公司大概有20多家,但都没有哪个公司可以形成非常明显的领先优势。再加上银行也直接参与了第三方支付公司的竞争,使得众多商户的支付页面显得极为拥挤。
第三方的生存状态
周先生购买CD时遇到的70多种网上支付的选择不足为奇。其实就因为使用了多个第三方支付公司的服务。虽然银行只有几家,却衍生出几十种支付方式。这种情况更映射出国内支付公司在市场中拥挤不堪的情形。而这种重复现象的原因在于,目前并没有一个第三方公司可以与所有银行实现服务对接。
不仅如此,银行在支付流程中担当了双重角色。他们既是交易过程中的一个主角,同时也在充当第三方支付公司的角色。业内人士认为,银行既是运动员又是教练员的双重身份并不利于支付市场的发展。在传统银行业务中既作教练员又做运动员的银联在这个新兴市场同样没有找准自己的位置。我们可以作这样一个假设:理想状态可能是银联可以一边整合银行资源,一边整合电子商务公司,承担起第三方支付公司这个关键性角色。但银联似乎并没有认清自己的市场化宿命,更没有承担起这个重要角色。
不过Yeepay面对中国的市场现状有点无奈却并不悲观。唐彬说:“国外网上支付产业链上各个环节的分工是很明确的,当然在中国会有一些特色的市场环境,但最终市场和用户会做出自己的选择”。银行显然对这些新兴的第三方支付公司并不排斥。工行电子银行市场营销中心的傅胜春处长说:“我们非常欢迎像YeePay这类公司的出现,现在全国商家可能有几十万个,我们精力有限,如果一个个地同他们谈合作,对我们的发展可能出现一些制约。像YeePay这类作为支付平台,节省了我们的空间和资源。” 较早开通第三方支付业务的招商银行和工商银行已经取得了明显的优势,当当等电子商务客户已经被银行牢牢掌握。实际上,YeePay这类新兴的第三方支付公司并不仅仅是银行网上支付的补充,他们正试图在支付的基础上提供更有价值的服务。唐彬说,“很多网上支付公司做的都是网关式的支付,只是一个通道。我们的价值,除了让你付钱购买基本服务之外,还有很多额外服务。”
唐所说的价值,其中一个就是以虚拟账户方式出现的“会员支付”。虚拟卡支付方式是指通过第三方支付公司提供的充值账户进行在线付款的支付方式。消费者无需每次都输入银行卡的卡号和密码进行支付,只要给自己的“虚拟账户”做足够的充值,就可以直接从账户划款给商家。这一模式最大的利益在于消除了众多中小型电子商务公司的坏帐风险,以预付费方式做为网络计费模式,在实际支付过程中,用户每次成功支付后,商家就可以收到钱。另一方面,第三方支付公司还可以依托于虚拟帐户衍生出很多适应市场需求,费率灵活的支付方式。
YeePay这样的新兴第三方支付公司之所以会奋不顾身地参与支付市场竞争,其信心来自于国外风光无限的PayPal。当2002年eBay以15亿美元的价格并购PayPal时,业界普遍认为这是一项并不划算的交易。但事实让所有人大跌眼镜。目前PayPal已经拥有6400万注册用户,仅比运通持卡人数少100万。Legg Mason的分析师认为,PayPal建立了向信用卡体系发起挑战的平台,而且超乎外界想象,更加深入地进入了这个领域。它打破了在线支付一直被包括Visa、万事达等卡组织垄断的局面。PayPal所针对的是一个以前被忽视的市场,即大量的小型商家市场,以前他们无法负担卡组织与银行征收的高昂费用,难以接受消费者的信用卡支付。据投资顾问公司Legg Mason估算,目前PayPal的市场价值在60至70亿美元之间。对于国内混战于第三方支付市场的参与者来说,成为中国的PayPal是他们的梦想。讨论谁的资质或者在产业链上应该的位置都不是最现实的事情,现在是一个跑马圈地的时期。 “网上支付是一个极度依赖规模的行业,最后能生存的也只会有几家而已。无论资质或者背景的异同,谁最先形成规模谁就会赢得最终的胜利。